タカシはスロットで万年金欠状態。家賃を滞納し大家に支払いを迫られる日々だった。通りすがりに公園から見える貨物船に乗り、半ば世界中を旅する祐一。タカシは彼と酒を飲みながらほろ酔いで彼の話を聞くのが好きだった。その後ふたりはホテルで愛し合う。 　　タカシは新宿のゲイバーのママ・守の好意で時々店に出ていた。守は店の客にも借金するタカシを咎めることもせず借金を肩代わりした。タカシは恩返しの意味も込め、守に勧められるまま頑張って店で働くようになる。 　　ある日、隣に典史が越して来る。彼が来て数日後、スーツを来た中年・邦雄が典史を訪ねて来たところに遭遇するタカシ。典史は留守だった。だが、その夜タカシは近くの路上で口論する典史と邦雄を目撃した。 　　翌日、タカシが玄関を出ると、典史の部屋の前に座り込む邦雄がいた。コンビニから帰ると彼と共に大家がいた。大家にビビるタカシだったが、邦雄が親戚と偽り彼の家賃の一部を支払っていたので大家はご機嫌だった。凄い剣幕の大家に、タカシと典史どちらに用事があるのか聞かれ、ついタカシと答えて収集がつかなくなってしまったのだという。そして、典史への思いを打ち明けると、残りの家賃の支払いを交換条件に、部屋に置いて欲しいと言った…。

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18歳のハジメは、父親に買ってもらったソアラをシャコタン（車高を低くした改造車）にし、弟分のコージを乗せて街へ操りだした。出逢ったシャコタンのＺと勝負するがあっさりと負けてしまう。くやしがる二人に「そのＳ30型のＺならアキラや」と世話になっている自動屋の跡とり息子ジュンが教えてくれた。この日は、3年前にジュンが親友ヒロシと横波スカイラインで勝負し、事故を起こしたヒロシの命日でもあった。そんなことを知らないハジメたちはカマロに乗ったキザな男、マコトと出会う。助手席にはいい女が乗っていた。マコトはヒロシの弟で、ジュンと勝負して兄の仇をとろうと恋人ケイコを連れて東京から戻ってきたのだった。夜になり、ナンパに励むハジメたちは、男となら誰でもつき合う“サセコ”探しに夢中になるが、ユミとマリコという女子高生と知り合い海へと車を飛ばした。コージはユミといいムードになりキスを交わした。だが、突然現われたケイコに気づき、ユミをつきとばしてしまう。ユミは泣きながらその場を飛び出した。一方、ハジメはボーリング湯でマリコにサセコこと沙世子を紹介してもらう。深夜0時を過ぎ、多くのシャコタンが横波スカイラインへと向かった。ヒロシの命日はジュンが改造車の走行禁止と命令を出していたため、アキラたちが始動しだしたのだ。サセコも向かったと聞いたハジメは、ケイコに夢中のコージと一緒に追いかける。沙世子は実はジュンの昔の彼女でまだ彼を想っていた。ジュンはマコトの挑戦を受け、沙世子をスカＧの助手席に乗せスタートラインにたった。カマロとスカＧのデッドヒートのなか、何も知らないハジメたちか近道を通り飛び出して来た。そのためカマロはひっくり返ってしまう。幸いマコトの命に別状はなかったが、このことでハジメとコージは喧嘩別れ。翌朝、コージはマコトにより添って東京に帰るケイコを見かける。そして、ハジメと仲直りし、二人はまたナンパしにシャコタンを走らすのだった。

慎也は単身赴任先の派遣社員・葵と不倫中。今では真剣に妻と別れることを考えている。今日は以前から楽しみにしていたピクニック。家の近所にある見晴らしが良いだけの公園だったが、そんな些細な事でも喜ぶ葵に、愛しさが募るばかりの慎也。 　　翌日。結婚記念日だった事もあり、妻の絵美が訪ねて来た。全てを見透かすかのような彼女の態度に、慎也は潮時を感じ、離婚を切り出すが、当然受け入れてもらえなかった。 　　葵の素性を知った絵美が彼女のアパートに押し掛ける。しかし、そこは暫く人が戻っていない事を示すように、ポストから乱雑に郵便物がはみ出していた。 　　葵が忽然と姿を消してから一年が過ぎた。彼女を探し続ける慎也の元に、女探偵・杏子が有力な手掛かりを入手したと報告に来る。手渡された一枚の写真には、街中の監視カメラが捕えた、謎の男と歩く葵の姿があった。杏子はおもむろに、都市伝説の中に失踪者が月の裏側で王国を作り、そこで生活しているという噂話を口にした。慎也は馬鹿げた話だと激怒する。 　　仕事帰り、慎也は泥酔した若い女とぶつかる。葵と瓜二つの彼女に、驚きと再会の喜びをあふれさせ、連れ帰り介抱する。やがて目覚めた彼女は早希と名乗り別人だと主張した。翌日から慎也は彼女の見張りをはじめる…